Украинская розничная торговля три года большой войны является одним из локомотивов экономики. Представители ритейла все это время не только противостоят серьезным вызовам (военные риски, блэкауты, блокировка польско-украинской границы, кадровый голод), но и умудряются оставаться эффективными. Торговые сети оптимизируют издержки, ищут возможности для найма новых сотрудников, обеспечивают непрерывные цепочки поставок и даже расширяют географию своего присутствия.
Какие регионы самые привлекательные для открытия супермаркетов? Какие вызовы были в 2024 году и что прогнозируется на 2025-й? На эти и другие вопросы мы ответим вместе с представителями харьковской сети супермаркетов «КЛАСС».
Лидер по открытию новых точек — запад Украины, аутсайдер — юг
Украинские ритейлеры после катастрофически сложного 2022 года адаптировались к военным реалиям и в 2023-2024 году от этапа восстановления перешли к дальнейшему развитию, включая открытие новых торговых точек — магазинов, супермаркетов и т.д. Суммарно за 2024 год в продовольственном ритейле открылось свыше 900 объектов.
Логично, что активные боевые действия на востоке и юге Украины отразились на географии предпочтений торговых сетей. Так, наибольший интерес для ритейлеров представляли и представляют относительно «спокойные», то есть более удаленные от прямых рисков войны регионы. В 2024 году больше всего новых магазинов и супермаркетов начало работу на западе Украине, то есть во Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. На эти 8 регионов, который можно назвать более стабильными с точки зрения безопасности, пришлось 41,5% от общего количества открытий или чуть менее 400 торговых точек.
Далее в рейтинге привлекательности с небольшой общей разницей запуска новых магазинов идет центр, север и восток Украины. Вместе на эту троицу приходится столько же, сколько и на запад — 41.5%. Ниже приведена статистика по каждой географической зоне:
- центр — 16% или чуть меньше 150 магазинов. Области — Винницкая, Полтавская, Кировоградская и Черкасская;
- север — 14% или 129 точек розничных продаж. Области — Сумская, Житомирская, Черниговская и Киевская (без учета столицы);
- восток — 11.5% или чуть больше 100 магазинов. Области — Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая.
Приблизительно на этом же уровне находится и Киев. В столице за прошлый год начали работу 11.4% точек продаж от общего количества новых магазинов по стране (то есть тоже около 100 маркетов).
Наименее привлекательным для экспансии продуктовых ритейлеров стал юг Украины. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях суммарно в 2024 году открылось 5.6% новых магазинов от общего количества по стране. В абсолютном выражении это чуть больше 50 торговых точек.
Анализ перспектив ритейлеров в разрезе регионов
Популярность тех или иных регионов выглядит вполне логично, разве что восток страны продемонстрировал действительно довольно хорошие показатели, как для областей, очень близких к непосредственной линии фронта и подвергаемых частым воздушным ударам (КАБы, шахеды, ракеты и т.д.).
Вполне ожидаемо лидерами по экспансии стали крупные национальные ритейлеры, а в самом непростом положении для дальнейшего роста и развития оказались региональные торговые сети, прежде всего работающие на юге и/или востоке страны. Для них выход на новые рынки (условно более безопасные — в центре или на западе Украины) — это очень дорогостоящая инвестиция с необходимостью конкуренции с местными игроками, перестроения логистических цепочек, поиска поставщиков. Фактически в данном случае нужно пересобирать все бизнес-процессы почти с нуля (помощник — лишь собственный накопленный опыт), а в нынешних экономических реалиях подобное — крайне сложная задача.
Открывать новые магазины в своих регионах — тоже большой риск, ведь сохраняется вероятность физических разрушений в результате ракетных ударов и обстрелов БПЛА. Аналогичные неприятности могут постигнуть и региональных поставщиков — производителей. Правда, несмотря на это в том же Харькове новые магазины открываются. Допустим, популярная местная сеть «КЛАСС» в 2023 году открыла новый 15 супермаркет, а в 2024-м — восстановила серьезно поврежденный в начале полномасштабного вторжения объект на Северной Салтовке.
Всего в Харькове в 2024 году открылось свыше 50 розничных точек продаж. Из этого числа 30 — это продуктовые магазины, 14 — супермаркеты. Кроме того заработал гипермаркет строительных материалов, а еще — несколько магазинов, предлагающих товары для дома и бытовую технику.
По данным харьковской мэрии на начало 2025 года в городе проживает приблизительно 1.3 млн. человек. Это минимум на 300 тысяч меньше, чем до полномасштабного вторжения, но в 2-3 раза больше, чем весной и летом 2022-го — в самый сложный период активных боевых действий в Харьковской области. В сети «КЛАСС» убеждены, что Харьков — очень мощный потребительский рынок, который можно и нужно развивать, при этом местные жители поддерживают локальный бизнес и производителей, любят свой город, что и позволяет региональным ритейлерам не только прочно стоять на ногах, но и развиваться — открывать новые магазины и супермаркеты.
Что ждет украинский продовольственный ритейл в 2025 году?
Ключевой прогноз для food-ритейлеров и бизнеса в Украине в целом — это дальнейшая борьба с всевозможными вызовами военного времени, как прямыми (угроза безопасности), так и опосредованными — дефицит кадров из-за оттока людей и мобилизационных процессов, повышение налоговых ставок и т.д. Торговым сетям нужно демонстрировать умение быстро адаптироваться и сохранять эффективность в непростых условиях.
Основная угроза для ритейлеров остается неизменной —- проблема с безопасностью, которая обусловлена войной. Продолжающиеся боевые действия и ракетные атаки среди прочего способны снизить экономический потенциал в 2025 году. Например, по прогнозам Всемирного банка рост экономики в нашей стране замедлится со скромных 3.2% в 2024-м до 2%.
Напомним, что до полномасштабного вторжения ключевой угрозой (и барьером) для ритейла и украинского бизнеса считалась высокая конкуренция. Сейчас же это прежде всего военные риски, а именно:
- повреждение инфраструктуры — самих магазинов и супермаркетов, складских объектов, административных зданий;
- логистические проблемы, связанные с измененными маршрутами поставок, дефицитом транспорта и квалифицированных водителей;
- потеря кадров по разным причинам — ранения из-за ракетных ударов, переезд, мобилизация и т.д.
Среди других основных вызовов и угроз для продовольственных сетей в 2025 году можно выделить следующее:
- Усиление кадрового голода. Это опосредованная войной HR-проблема: она вызвана оттоком людей за рубеж и активными мобилизационными процессами. Наличие квалифицированных кадров является крайне важным фактором успеха украинских торговых сетей в 2025 году. И если раньше кадровый вопрос активизировался в связи с открытием новых магазинов и необходимостью надлежащего кадрового укомплектования, то сегодня он касается удержания уже имеющихся работников.
- Снижение покупательной способности. Отток людей за границу и неизменный спутник войны — человеческие жертвы — влияют не только на кадровый потенциал ритейлеров. Они снижают спрос на товары и покупательскую способность. На фоне 2021 года объемы продаж товаров и потребления услуг в Украине ниже, что замедляет развитие бизнеса и негативно сказывается на прибыльности торговых сетей и производителей, убеждены в сети «КЛАСС».
- Возрастающая налоговая нагрузка. Для юридических лиц изменений налогов пока нет (и вроде как не прогнозируется), но среди партнеров многих украинских ритейлеров хватает ФОПов разных групп, а налоговая нагрузка на них возросла. Плюс этот же фактор может негативно сказываться и на покупательской способности, ведь с ростом налогов снижается итоговая прибыль частных предпринимателей, а они — тоже клиенты супермаркетов и продуктовых магазинов.
- Проблемы с торговыми площадями. Острого дефицита объектов коммерческой недвижимости в целом по стране нет, но на западе Украины и в Киеве ситуация иная. Плюс арендные ставки в условно более безопасных регионах действительно высокие, что на фоне общей экономической нестабильности усложняет участь ритейлеров. Плюс к этому добавляется риск проблем с энергоснабжением и повреждений инфраструктуры (что заставляет искать новые арендные площади).
Адаптировать свою деятельность с учетом этих вызовов ритейлеры в 2025 году будут с помощью различных методов оптимизации затрат, активного внедрения автоматизации в сферу логистики, складской работы, HR-менеджмента и т.д. Одновременно торговым сетям придется искать подходы к украинскому потребителю. Он в связи с экономическими трудностями весьма рационален в своих расходах: отталкивается от базовых потребностей и порой отказывается от второстепенных (не приоритетных) покупок. Такому клиенту ритейлеры могут предложить более широкий ассортимент доступных товаров, различные промо активности, продукцию собственных торговых марок и т.д.
Одновременно прогнозируется, что доля онлайн-торговли будет повышаться, в особенности мобильный шопинг (покупки с помощью смартфона). Причина — это высокая ценность скорости и удобства заказа через интернет.
Еще один прогноз-тренд на 2025 год — появление большего количества гибридных форматов торговли в Украине. Супермаркеты и другие магазины будут объединяться с сервисными зонами, заведениями общественного питания, развлекательными объектами. Правда, насколько массово и успешно будут появляться подобные гибриды прямо зависит от фактора безопасности. В условном Львове и Киеве их ждать стоит раньше, чем в Харькове и Николаеве.
Также нет предпосылок для снижения спроса на товары украинского производства. Этот тренд всей полномасштабной войны сохранится и в 2025 году, что среди прочего подкрепляет запуск программы «Национальный кэшбэк».
В завершении стоит сказать, что каких-то кардинальных перемен на украинском рынке розничной торговли эксперты не ждут. Всплеск открытий новых магазинов — маловероятный сценарий, как и какие-то неожиданные поглощения или объединения. Вместе с тем, как отмечают в сети «КЛАСС» тенденция к расширению крупный национальных и региональных торговых сетей, вероятно, сохранится. Общая динамика открытий новых продовольственных точек продаж в 2025 году будет сравнима с прошлогодними показателями, как и пропорции в региональном разрезе.
