10 фактов об украинском ритейле лета 2024 года

Действительность военной экономики противоречива. Для сферы розничной торговли неизбежен негатив — рост цен и падение покупательской способности, кадровый голод. Есть объективная реальность — характерная структура расходов с акцентом на еду, рост спроса на СТМ. Но и позитив тоже имеется — увеличение числа открытых магазинов, повышение доходности ритейлеров, готовность украинцев тратить больше. Вместе с экспертами, экономистами и представителями ритейла (в том числе харьковской сети «КЛАСС») мы поговорим о 10 фактах, которые актуальны на конец лета 2024 года. 

Факты, подчеркивающие актуальные военные реалии

Еда — основная статья затрат украинцев

По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, у большинства украинцев главные траты приходятся на покупку продуктов питания. И эта статья расходов опережает любые другие, причем на втором месте идет оплата аренды или коммунальных платежей (что не имеет непосредственного отношения к ритейлу), а уже после этого — приобретение других товаров и услуг, включая одежду.

Приблизительно половина украинцев может покупать еду и одежду, а на что-то более дорогое (включая электронику) надо откладывать деньги. Еще где-то треть семей все свои доходы тратит только на еду.

С одной стороны для продуктовых ритейлеров подобные результаты исследования в какой-то мере обнадеживающие. Но есть и подводные камни. Так, в рамках этого же опроса у респондентов узнали про уровень доходов. Так, у 30% украинцев он меньше 8000 гривен в месяц, а еще у 36% — до 18 тыс. грн. Как отмечают эксперты, такие цифры точно не способствуют росту покупательской способности. 

Непростое экономическое положение заставляет покупать продукцию СТМ

Снижение покупательской способности и рост цен убеждает украинцев чаще приобретать товары собственных торговых марок (СТМ или private label) ритейлеров. К такому выводу пришли аналитики Ernst & Young Украина. Приблизительно один из трех покупателей на фоне инфляционного давления переключается на СТМ вместо покупки брендовых (фирменных) товаров. И для них подобное поведение во время большой войны уже стало привычкой.

Около 67% респондентов исследования утверждают, что продукция СТМ стоит дешевле, но по качеству (и эксплуатационным свойствам) не уступает товарам привычных брендов. Именно такого подхода при создании private label придерживается и популярный харьковский ритейлер «КЛАСС».  

Отмечается, что тенденция на выбор в пользу СТМ есть не только среди украинцев с низким уровнем доходов. Так называемый средний класс и потребители с высоким достатком тоже охотно покупают товары СТМ в категории еды, одежды, средств личной гигиены и ухода, а также одежды и косметики.

Рекламу украинцы выключают, а брендами интересуются меньше

По данным аналитиков Kantar Украина, для поведения наших потребителей характерны две тенденции — снижение просмотра рекламы — почти на 40% и падение заинтересованности в брендах — на 20-30%.

Свыше 50% респондентов осознанно смотрят меньше рекламы в 2024 году, чем это было раньше. Они отмечают отсутствие интереса и перенасыщение ею. Снизилась и частота поиска информации о товарах и различных брендах: почти 30% украинцев ищут подобные сведения реже и не столь активно следят за производителями.

С чем связывается такое изменение активности и заинтересованности? Отчасти с экономической нестабильностью, участившимися отключениями света, а также не самым хорошим эмоциональным состоянием людей спустя 2.5 лет большой войны. Этот аспект нужно учитывать и ритейлерам, убеждены в сети «КЛАСС», ведь с помощью рекламы достучаться до потребителей становится сложнее, плюс приверженность брендам также снижается, что негативно сказывается на лояльности.

Поводы для пессимизма в украинском ритейле

Кадровый голод — все более серьезная проблема

Нехватка специалистов в сфере розничной торговли — это все более серьезный вызов для бизнеса. Наибольший дефицит связан с кадрами мужского пола, включая грузчиков, водителей фур и прочих профессионалов. Одни мужчины уходят на фронт по собственному желанию, других — забирают добровольно-принудительно. Часть работников увольняется из-за страха мобилизации. И это системная проблема и большая ошибка в работе государственного аппарата.

Часть специалистов-мужчин в ближайшей перспективе могут заменить женщины. Это касается как управленцев, так и, допустим, водителей. Чуть сложнее обстоят дела с позициями, предполагающими тяжелый физический труд: тут представительницы прекрасного пола изначально сильно уступают. 

Еще одним решением для ритейла может стать автоматизация, уверены в сети «КЛАСС». Плюс больше гибкости требуется от государства. Допустим, критические отрасли — продуктовый ритейл, АЗС и аптеки — могут бронировать персонал, но даже они сталкиваются с различными преградами. В целом из-за кадрового голода развивать компании розничной торговли становится сложнее, повышаются риски закрытия отдельных магазинов.   

Инфляционные ожидания в Украине ухудшились

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по инфляции на этот и следующий год и увеличил показатели соответственно до 8.5 и 6.6% (+0.3 и +0.6%). Одной из причин называется рост затрат бизнеса на электроэнергию и заработные платы.

Инфляционное давление также «подогревает» повышение акцизов, летняя жара и засуха, которая снизила урожайность. По результатам 3 кварталов 2024 года подорожание составит 7.9%. Дальнейший рост инфляции будет сохраняться до начала следующего года и, вероятно, достигнет пика в 9.7%.

Регулятор называет инфляционные ожидания умеренными, что отчасти обусловлено действиями НБУ по укреплению гривны, стабилизации валютного рынка, а также продлением моратория на рост тарифов на газ и горячую воду. Со второго квартала 2025 года ожидается замедление инфляции и дальнейшая стабилизация экономики.

Индекс деловой активности в торговле снизился

Общие ожидания по активности бизнеса в Украине в середине лета 2024 года слегка выросли (почти 1%), но в целом остаются негативными из-за серьезных угроз безопасности и кадровых проблем в экономике. Некоторое улучшение ситуации обеспечила стабильная работа морского коридора, снижение валютных ограничений, адаптивность бизнеса к энергетическим вызовам.

Вместе с тем, именно торговля на середину лета 2024 года имеет наименее оптимистичный прогноз по деловой активности — показала отрицательную динамику (44.7 пункта против 46.4 в начале лета). А вот прогнозы для отрасли строительства и промышленности все же улучшились.

Как отмечают в сети «КЛАСС» негативные ожидания в ритейле обусловлены длительными отключениями электроэнергии в июле и снижением курса гривны по отношению к доллару. Экономисты опасаются, что торговые сети ждет снижение товарооборота, потенциальные сложности со складскими запасами, которые могут стать причиной дефицита отдельных категорий товаров и роста цен. Вероятно, на фоне этих угроз ритейлерам придется снижать долю прибыли (или перекладывать риски на розничных покупателей).  

Поводы для оптимизма в украинском ритейле

Доходы крупных компаний увеличились

По информации Опендатабота, крупнейшие украинские ритейлеры в 2023 году увеличили совокупный доход на 23% на фоне 2022-го. Суммарно лидеры рынка (прежде всего национальные торговые сети) продали товаров на сумму свыше 457 миллиардов гривен. 

Кроме того многие из этих ритейлеров нарастили не только выручку, но и показатели чистой прибыли. У отдельных компаний она в 2023 году увеличилась в несколько раз от 5 до 20. Хотя справедливости ради стоит отметить, что некоторые торговые сети несмотря на рост дохода имеют падение чистой прибыли, причем отдельные бизнесы — в 10 раз.

Украинцы готовы тратить больше

Аналитики Info Sapiens установили, что впервые с апреля 2024 года улучшился индекс потребительских настроений украинцев. Причем он вырос на 7 пунктов и составил 70.1. Во-первых, это первое позитивное изменение за 4 месяца, что вселяет оптимизм. Во-вторых, рост индекса потребительских настроений свидетельствует о том, что люди готовы тратить больше денег, что, конечно же, является самым важным сигналом для представителей розничной торговли.

В июле 2024 года также увеличились индексы общих экономических ожиданий, личного материального положения и прогнозного развития украинской экономики на 5 лет.

В этом году больше открытых магазинов, чем закрытых

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, с начала 2024 года в нашей стране открылось 720 розничных точек продаж. При этом закрылось в 3 раза меньше — 233 магазина. Общий прирост работающих объектов торговли составляет 2%: так, всего в Украине работает почти 19.5 тысяч супермаркетов и магазинов.

Как отмечают эксперты, одной из основных тенденций ритейла в 2024 году является активное открытие торговых точек в небольших городах, а также селах и поселках. Еще можно утверждать, что в малых населенных пунктах популярность привычных рынков и базаров неуклонно падает.

Даже несмотря на частые воздушные тревоги, риски обстрела прифронтовых городов и проблемы с электроэнергией динамика открытий магазинов ритейлеров ощутимо превосходит закрытия. Аналогичная тенденция актуальна и для сети «КЛАСС» в Харькове. Она открыла новый супермаркет в 2023-м и восстановила поврежденный в начале вторжения — в этом году. 

Потребительская инфляция снизилась до нуля

По данным Госстата в июле рост потребительских цен на фоне июня отсутствует — инфляция составляет 0%. При этом два предыдущих месяца отмечались показатели в 2.2 и 0.6%. За год потребительская инфляция составила 5.4%

Хоть осенью инфляционное давление, вероятно, снова усилится, текущее замедление, конечно же, способно оказать позитивное влияние на розничную торговлю, стимулируя рост спроса и величину среднего чека.

В целом экономическая ситуация в Украине остается достаточно противоречивой. Главные проблемы — высокий уровень неопределенности и кадровый вопрос. Вместе с тем быстрая адаптация к вызовам войны, сдержанные, но все же позитивные изменения потребительских настроений, рост выручки — так или иначе стимулирует ритейлеров. А повышение доходности при сохранении прибыльности — это хороший знак для бизнеса, убеждены в «КЛАСС»: это позволяет не только «держаться на плаву», но и думать о развитии торговой сети.